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st公司:PVC糊树脂能否翻版熔喷布行情?龙头上市公司已经七连板 这些企业利润有望大增

  目前,国内新冠疫情已得到有效控制,但在疫情初期疯狂的熔喷布行情仍令A股投资者记忆犹新,由于口罩需求量的暴增,熔喷布价格迎来一轮强势上涨。就在近日,另一个化工品种PVC糊树脂也受到市场追捧,短短几天内,价格已经翻倍。

  7月10日早盘,沈阳化工(000698)股价在经历短暂的震荡后再次封上涨停,并维持至当日收盘,公司股价完成七连板。沈阳化工股价连续大涨与PVC糊树脂价格飙涨有关,相比之下,板块内的新疆天业(600075)、中泰化学(002092)在股价走高后正处于盘整阶段。

  卓创资讯的数据显示,本周国内PVC糊树脂企业报盘继续上涨为主,市场整体氛围仍显较好。以华东市场手套料价格为例,7月9日的送到价为16700-17500元/吨,较7月2日价格的涨幅区间为16.7%-23.7%。预计下周企业报盘继续上涨为主,手套料涨幅或仍较大。

  记者梳理了部分券商的观点,PVC糊树脂的后市行情仍被看好。西南证券在最新的周观点中提到,继续强烈看多PVC糊树脂价格趋势上涨,建议重点关注具备20万吨产能的沈阳化工和10万吨产能的新疆天业。

  PVC糊树脂需求强劲

  卓创资讯分析师王玮在接受证券时报e公司记者采访时指出,从国内PVC糊树脂近期的价格走势来看,5月中下旬受企业集中检修利好支撑,价格开始触底反弹,呈现阶梯形上涨走势,而6月下旬开始国内PVC糊树脂价格开始出现接连大涨,价格已经冲破近十年高点。

  资料显示,PVC糊树脂广泛应用于人造革、装饰材料、医用一次性手套等诸多材料和制品领域。随着加工制品的不断开拓,PVC糊树脂的发展十分迅速,目前国际市场上对其需求量正在不断增加,开发利用前景广阔。

  从7月9日的数据来看,本周手套料报盘继续上调,涨幅较大,虽然个别企业手套料产量增加,但手套料需求大好,供应仍显疲软,个别企业当周货源售罄;大盘料价格本周同样继续上涨,涨幅虽然不及手套料,但部分牌号货源紧张情况仍存。

  PVC糊树脂价格的上涨实际上早有迹像,新疆天业此前披露的数据显示,今年一季度,公司PVC糊树脂产品的平均销售价格达到7200元/吨,较2019年同期增长了35%,这一增幅远超其他品种。但6月底以来,PVC糊树脂的价格几乎掀起了翻倍行情,仍然超出市场预期。

  为何PVC糊树脂价格会在此时启动?王玮在接受e公司记者采访时,重点从供应、需求及市场心态方面分析了其中的原因,并指出,三方面因素构成了价格上涨的利好支撑。

  首先是供应面,5-6月份部分糊树脂企业装置集中检修,且有企业前期预售订单尚未交还,大部分企业库存偏低,甚至部分牌号货源紧张,企业心态较好。

  其次是需求面,因公共卫生事件影响,PVC手套制品企业出口订单暴增,部分企业订单已经接到3季度末甚至年末,所以手套制品企业多处于高负荷生产赶制订单的状态中,且部分手套企业已经计划增扩生产线,并在加快步伐建设中,对手套料需求有十分明显里利好支撑。

  最后一点是市场心态,在价格触底反弹后,部分市场认为后续糊树脂价格仍存较强支撑,入市较为积极,但部分牌号货源紧张,卖方惜售资源,市场整体氛围也有带动。

  针对接下来的行情,卓创资讯认为,下周市场供应面仍显不一,个别牌号货源紧张情况仍存,卖方心态较好,预计下周企业报盘继续上涨为主,手套料涨幅或仍较大,大盘料小幅上调。

  王玮则进一步指出,预计7月份整体糊树脂价格继续呈上涨走势,手套料价格仍存较大上涨空间,大盘料涨幅或稍有收窄。根据王玮的预测,7月份糊树脂手套料价格主流在15000-18000元/吨,大盘料价格或在10000-12000元/吨。

  多家A股公司有望受益

  PVC糊树脂价格的大幅上涨已经令资本市场的投资者嗅到了积极信号,这从PVC糊树脂生产企业的股价就可以看出端倪。除了沈阳化工七连板以外,7月2日以来,新疆天业、君正集团(601216)、中泰化学、英力特(000635)等相关上市公司股价均呈现出可观的涨幅,累计涨幅分别为46.19%、19.07%、16.11%和15.46%。

  数据显示,截止2019年底,我国PVC生产企业75家,总产能2518万吨(其中包含PVC糊树脂119万吨)。不过,根据百川资讯的最新统计,截至今年6月底,国内PVC糊树脂有效产能104万吨。记者查阅相关数据发现,其中不少产能都集中在A股上市公司中。

  目前,新疆天业旗下的天伟化工拥有糊树脂产能10万吨/年,从2019年的数据来看,新疆天业累计生产糊树脂10.41万吨,产能利用率超过100%。2020年一季度,新疆天业糊树脂产量为2.85万吨,按季度算,产能同样得到充分释放。

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